周至柔主任告诉高志航，南京方面已经乱成了一锅粥，何应钦主持召开了个会议，主战者居多，他们一致认为应该讨伐张学良等人，讨逆军总司令何应钦还给周主任打来电话，让空军做好讨伐的准备。周至柔直接命令高志航的驱逐机四大队从现在起，做好一切准备，直接听命于自己的指挥。宋美龄来找周至柔商议救蒋介石的办法，她异常气愤的说何应钦是亲日派，他主张进攻西安是企图取蒋而代之。周至柔从大局着想处处为何应钦释疑，让宋美龄觉得可以信赖。宋美龄打算自己亲自去西安和平解决西安事变，她已经派人捎话给蒋介石，抗日者生，不抗日死。

高志航带领着队员在营区里紧张的待命，听到电话铃声大家纷纷慌张的起来准备应战，高志航让他们冷静，不要慌。原来电话是叶蓉然打来的，她质问高志航为什么不给她打电话祝贺她生日，高志航告诉她自己不能去参加她的生日宴会并三言两语的挂断了电话，这让叶蓉然气氛异常。直到备战任务解除，大家才松了一口气。李桂东和高志航谈起现在的时局，觉得历史上的兵变大多奇诡多计，变化莫测。

何应钦正在主持召开中常委的特别会议，宋美龄闯了进来，她力排众议，竭力陈说用和平方法解决西安事变营救蒋介石的重要性。宋子文也表示如果何应钦一意孤行，他作为中银行行长将冻结讨逆军的军饷。汪精卫受到日本驻上海领事岩井英一的照会，他们说如果南京接受抗日的主张，日本将以武力占领上海，何应钦趁机说自己主张伐张也是为了安抚日本人，中日一旦开战，谁也收拾不了这个乱局。

高志航不但出现在叶蓉然的生日宴会上，还在宴会上公开了两人的关系让叶蓉然欢欣不已。翁晓旭也来参加宴会，她当着众人的面为难高志航，高志航机智巧妙的化解了尴尬，使大家皆大欢喜。高志航送叶蓉然回家时，告诉她自己有可能去执行轰炸西安的任务，他担忧真要打起内战，内忧外患会把中国搅的面目全非。高母听说高志航要去轰炸西安，又跟他啰嗦起来。

宋美龄乘坐她的专人飞机抵达了西安的上空，与她同行的还有宋子文和她的澳大利亚朋友蒋介石的私人秘书端纳。国民党军统局局长戴笠向她汇报，现在的西安不光有叛军，还有共产党的人，让她万般小心。宋美龄表示事已至此，只要和谈有一线生机，自己都会把一切置之度外。于此同时，周至柔和毛邦初也在紧张的布置着空军的轰炸行动，周至柔一再强调不可误炸西安，如果遇到日本飞机坚决歼灭。(剧情吧原创剧情，转载请注明出处!)