张学良和杨虎城带人在西安机场上迎接宋美龄，为了安全起见，张学良命人收缴了他们的枪械。张学良亲自为宋美龄驾车，途中他诚恳的对宋美龄说，他之所以闹出这么大的动静，也只不过是想求蒋介石号召全国全军一致抗日，绝对没有其他的想法。宋美龄不仅相信他说的话，还表示赞同他的想法。张学良把宋美龄带到关押蒋介石的住处，希望宋美龄劝说蒋介石停止内战共御外辱。宋美龄忍住去探望蒋介石的想法，决定先到张学良的寓所谈正事。

宋美龄在张学良的公寓里会见了共产党的代表叶将军，随后三人谈起解决这次兵变的办法。宋美龄质疑共产党怎么肯轻易和国民党言和，叶将军凛然的说大敌当前共产党愿意求同存异，而求同要建立在共同抗日的基础上。宋美龄爽快的答应尽自己所能促成此事，但是她要求马上恢复蒋介石的自由，被张学良拒绝。

高志航率领驱逐机群在西安上空执行撒传单的任务，守城的官兵看了传单后向飞机开枪，沈以琴不顾命令也开枪回击。返航时，沈以琴驾驶飞机不知去向，高志航和李桂东担心他驾机投奔延安，正在争论时沈以琴却返了回来[原文来自剧情吧]。高志航追问他去了哪里，沈以琴坦然承认自己想驾机投奔延安，还说自从上次放走任逍遥时，就有了这个念头，只是怕连累高志航和兄弟们才又飞了回来。高志航把这件事隐瞒了下来，只让他写了份检查认真反省。

高母想撮合叶蓉然和高志航的婚事，他让李耳把叶蓉然接来，热情的招待了她。高志航深夜回到家里，李耳悄声告诉他叶蓉然来了睡在他的卧室里。高志航一边看报纸一边听广播，当他听到蒋介石愿意接受张学良、杨虎城的主张，停止内战联合共产党共同抗日时，激动的从椅子上摔倒在地上。高志航把卧室让给叶蓉然睡，自己睡到了李耳的房里，这让叶蓉然感到了高志航对自己的尊重，心里很高兴。

西安事变和平解决后，上海街头抗日的游行队伍随处可见，抗日的情绪高涨。日本驻上海领事岩井英一在日本茶艺馆里召见藤野轮宽，他询问藤野轮宽对时局的看法，藤野认为据他对中国人的了解和所掌握的情况，中国很快就要进入到全面抗战的阶段。岩井英一让他做好回国的准备，但是藤野觉得中国政府不会轻易放过自己。高母要回东北老家了，叶蓉然赶到火车站来给她送行，长时间的接触使高母对她产生了好感。高母放心不下高志航，希望两人尽快结婚。(剧情吧原创剧情，转载请注明出处!)