卿姐回到家中，林少群问她凌烟会不会去日本，卿姐说她不回去，林少群说日本人神经错乱，他对拉凌烟下水不抱希望。

萧之峰说凌烟这些年的变化很大，和他谈起了武田，说武田用摩尔斯密码说出了他的情报所在，正是在东京，让她去，凌烟不肯，说自己去了就成了汉奸，萧之峰说组织允许她加入共产党，即使她去了日本，也是共产党指示她去的，以后可以证明她的清白。

凌烟去了自己母亲的坟前，萧之峰又拿她母亲教育她，凌烟同意了去日本。

凌烟去找令狐陶请他喝酒，令狐陶问她怎么回事，凌烟告诉他自己要去日本，不知道还能不能活着回来，让他多珍重。自己要和他道不同不相为谋从此分道扬镳，各为其主。然后起身离开，虽然洒脱离开，却是满眼泪水。

雁北和凌烟聊天，谈起令狐陶对凌烟的感情，让她好好考虑下她和令狐陶之间的事情，凌烟只说一句：革命未胜利，同志需努力。晚上凌烟就加入了中国共产党，萧之峰把武田报纸上所说的内容和摩尔斯密码交与她，让她背熟，到了日本把握好原则，不要受人于柄。

令狐陶跑到萧之峰这里找凌烟，萧之峰说她已经离开了，不必再追了船可能已经开了，令狐陶把萧之峰的店门关上，和他打了起来，两人都打到筋疲力尽，萧之峰说令狐陶不配爱凌烟，令狐陶还嘴说自己堂堂军统少将，而他不过是乌合之众。令狐陶问他把凌烟推到风口浪尖自己难道不愧疚吗？萧之峰说自己爱凌烟就像自己对革命的忠诚。令狐陶说自己只知道一件事，一个男人必须保护自己的女人，让他别拿什么民族大义来抢他老婆。

凌烟顺利到达日本东京新宿饭店，刚到饭店就见到了卿姐，卿姐带她去见王太太，王太太把日程表和发言大纲之类的东西交与她，让她写关于亲日的发言宣言，然后说自己累了让她离开。凌烟让卿姐陪她去新寺神庙逛逛。刚到庙里就被一个喝醉的日本人羞辱，凌烟让他道歉，两人言语起了冲突，这个日本人要杀她们，被赶来的警察抓走了，凌烟觉得他的境遇很惨，给了他一些钱。走到街上卿姐想上厕所，凌烟帮她询问到厕所所在让她去了，自己等她，卿姐到了厕所，被日本警察误认为来接头的被抓走了，躲在旁边的凌烟看到了但却没有站出来救她，独自去了刚才卿姐去的地方。

汪太太询问卿姐凌烟的身份，卿姐保证她不是共产党。汪太太这才同意和署长说情此事和卿姐没关系。凌烟去寻找武田存放的资料，终于被她在一幅废弃的画里找到了。日本人知道了他们抓错了人，马上回去把那里包围了，这时和他们起了冲突的日本人小岛救了她，带她从侧门跑了，凌烟问他为什么帮自己，他说自己恨那些警察，自己是战斗英雄，他们却羞辱他。凌烟谢他帮了自己，那个断臂男人问她要去那里，她告诉了自己要去的地方就离开了。

重新回来的日本警察发现了凌烟找纸条撕下的胶带，确定了一定有人来过。汪太太让卿姐多留意凌烟，让她赶紧找到凌烟防止她再甩什么花招。

凌烟和小岛去了一所大学，去查纸条上的资料，两人骗过守卫进去了，凌烟告诉了日本人自己要找的东西和方向，并和他讲了日本的一些历史和渊源，小岛夸赞她懂得比自己还多。凌烟从源氏物语里找到了线索，云峰温泉。(剧情吧原创剧情，转载请注明出处!)