期货投资是相对于现货交易的一种交易方式，它是在现货交易的基础上发展起来的。通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品(标的物)本身，而是商品(标的物)的标准化合约，即标准化的远期合同。

一、市场纪律

这里所谓的市场纪律，就是尽量遵守自己经过详细研究和精心制定的交易计划和策略，减少交易的盲目性和随意性，更不能情绪化操作。这对个人投资者尤其重要。有些投资者平时没有养成计划交易的习惯，惯于跟风交易、从众交易;也有些交易者，虽然制定了交易计划和策略，但常常临场更改，使计划流于形式。比如，一些个人投资者容易受市场气氛的感染，利用期货T+0交易制度一天之内过于频繁地买卖期货，可能已经偏离了原来的交易策略，结果是支付较多的手续费后，盈利状况依然难以预料。

二、盯市

股指期货合约采用保证金交易和每日无负债制度。按照有关规定，投资者只要付出合约面值约10%至15%的资金就可以买卖一张合约，这就是保证金交易制度。这一制度一方面提高了盈利空间，另一方面也放大了风险。因此，交易所必须每日对每一交易者的账户进行盈亏结算，以确保交易所每日无负债。具体做法是，当日交易结束后，交易所对持仓盈亏、保证金和税金、手续费等费用进行结算，对应收应付款项进行净额一次划转。当日无负债结算制度，对于有效防范风险具有重要作用。这项结算制度的执行，使得当日的账面盈亏都转化为实际盈亏。在股票市场上，如果投资者持有股票期间价格发生波动，其账面盈亏只是临时性的，不会构成针对交易者的负债压力。但股指期货市场上，交易所每天按照当天结算价对未平仓合约进行盈亏结算，当投资者账户内的保证金不足时,必须在规定时间内及时补足保证金。否则，投资者持有的有关合约将被强行平仓，由此造成的损失由投资者自己负责。所以，投资者需每日检查账户的盈利情况和保证金的充足情况，以控制风险暴露程度。

三.资金管理

资金管理就是解决是否投资和投资多少的问题。期货市场对资金管理水平有较高的要求，这是由期货合约的性质决定的。当然，股票投资对资金管理也有相应的要求，比如资金与股票在什么市况下控制在什么比例等等。但与期货交易相比，股票市场投资对资金管理的要求比较松弛，因为股票买入后，投资者可以短期买卖，博取价差;一旦被套，还可以长期持有，等待行情反转。而期货市场的情.不一样。众所周知，股指期货交易的对象是有生命周期的标准化期货合约，每个交易品种都有到期日，单一品种的投资期限不超过一年。交易者必须根据市场情况，要么对冲(建立与先前相反的交易部位)，要么到期进行现金交割。所以，期货交易成功的关键不仅在于判断行情的方向，还在于判断行情发展的速度。有时，速度问题甚至更为重要。比如，尽管投资者对股指期货的长期走势判断准确，但短期内还没有来得及实现盈利的时候，期货合约就可能到期了。还有一个问题就是仓位的控制。股票市场上的很多散户喜欢满仓操作，这是期货交易的大忌。按照此次公布的中金所风险控制管理办法第五条规定，股指期货合约最低交易保证金标准为10%，杠杆率为10倍。这意味着如果一天之内价格上涨或者下跌10%，投资者要么盈利100%，要么全部亏光。满仓操作极大地消弱了期货仓位抗风险的能力，一旦行情不利，有可能被强行平仓或者发生爆仓，投资者的损失将无法挽回。