云南白药公司债券公告书摘要
云南白药公告称,公司近日接到控股股东云南白药控股有限公司(简称“白药控股”)通知,称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会正在筹划与白药控股相关的重大事项,以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作。以下是小编为你精心整理的关于云南白药公司债券的内容,希望你喜欢。
云南白药公司债券公告书摘要:
一、债券全称:2014年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)(简称“14白药01”)
二、债券发行总额: 9亿元
三、债券发行批准机关及文号:本期债券业经 “证监许可[2014]433号”文核准公开发行。
四、债券的发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购采取主承销商向机构投资者发送配售缴款通知书的形式进行。本期债券的发行首日为2014年10月16日,已于2014年10月20日发行完毕。
五、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按票面金额平价发行。
六、债券存续期限:本期债券的期限为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
七、债券利率及确定方式:本期债券票面利率为5.08%。本期债券存续期期限前5年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期后2年的票面利率为本期债券存续期前5年票面利率加上上调基点,在本期债券存续期限后2年固定不变;如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限后2年的票面利率维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
八、还本付息的期限和方式:本期债券采取单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债券登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
九、担保情况:白药控股为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
十、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信综合评定,发行人的主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA。在本期债券的存续期内,鹏元资信每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
十一、募集资金的验资确认:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券网上发行认购冻结资金情况、网下配售认购冻结资金情况分别出具了验资报告;对募集资金到位情况出具了验资报告。
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