导读:圣诞节，女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她的一群玩具同老鼠兵作战。后来又把她带到果酱山，受到糖果仙子的欢迎，享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的快乐。

小姑娘玛丽收到教父送的圣诞礼物：一个咬核桃小人。它与一队玩具兵一起锁在玻璃柜里。玛丽夜里梦见老鼠国王率大群老鼠来攻打玩具兵，咬核桃小人指挥士兵作战受伤。玛丽情急，用自己的鞋子击中老鼠国王;救了咬核桃小人的命，但因用力过度，昏倒在地。她因此病倒，这时，教父前来探病，还给她讲故事。

胡桃夹子的故事梗概

教父说的故事是：一位国王设宴的时候，王后做好的香肠被老鼠吃了大半，国王大怒，命技师消灭这些老鼠。老鼠王后向公主报复，使她变成丑八怪。国王又命技师恢复公主的美貌，否则砍头。技师打听到，只要公主能吃上克拉图克核桃的肉便可复原，于是花了十五年工夫才把一颗克拉图克核桃弄来了。但核桃奇硬，无人能咬开，技师的侄子愿意一试。核桃终于咬开，但规定咬开后须闭眼退后七步，侄子退后两步便被老鼠王后绊倒，于是变成了丑八怪。公主吃了桃肉恢复美貌，变丑的侄子却被国王赶走。

玛丽听了故事后，十分同情技师的侄子，她夜里又做了个梦，在梦里看见丑八怪的咬核桃小人与七个脑袋的小鼠王决斗，打败了鼠王，咬核桃小人竟变成了一个漂亮的王子。那王子邀请她去自己的王国游玩，他们两人一起去了很多美丽的地方：玫瑰湖，牛奶河，巧克力城堡，杏仁糖宫殿。后来，玛丽醒来，发现教父的侄子来到她的床前，他和咬核桃小人竟然长得一模一样……