高志航下了飞机想要找辆车送自己去南京，可是前面的路已经被日军占领，没人肯去。他无奈用枪拦下一辆卡车准备征用，却意外的看见从车里下来的人是任逍遥。任逍遥现在是新四军皖南秘密交通站站长，他弄到一批物资正在回皖南的路上。两人相见分外高兴，一路上谈论着抗日的事，共同期待着中日决战的到来。

高志航匆忙赶到会议室，毛邦初正在阐述自己的想法，他觉得如果和谈成功，上海的战事就会停止。周至柔让他不要抱有这种幻想，停战是不可能的，只是在华北决战还是在上海决战的问题。日本海军的战舰从本土编队出发，开赴上海，照这样发展下去，决战就会在上海的淞沪一带展开。最后他下令，空军的所有部队进入战时体制，高志航的第四大队务必从北平赶回笕桥待命，此一战事关空军的荣誉。

高志航回到家里，高母和叶蓉然带着友良高兴的迎接他，一家人总算团聚在了一起。空军有个不成文的规定，每次遇到大的战事都会把飞行证交给妻子或者父母保管，高志航把自己的飞行证交给叶蓉然，使叶蓉然很感动。

善次郎带领飞行队即将飞往南京，藤野轮宽也成为这支飞行队的一员，他从这个昔日自己学生的脸上看到了渴望战争的激动神情，感到一阵难过。高志航闻报，命令李桂东做好战斗准备。宋美龄指责毛邦初挪用军款走私军火，毛邦初极力为自己狡辩，宋美龄让他好自为之。

高志航看见日本战机飞抵杭州，急忙让刚刚降落的李桂东重新起飞应战，李桂东提醒他指挥部刚刚来电，让他们待命。高志航用枪指着李桂东，让他去命令那些正准备降落的飞机，拉起操纵杆重新升空。高志航迅速起飞，李桂东向着冲向跑道的飞机狂喊，同时做着升空的手势。即将降落的飞机重新冲天而起，迎向敌机。

高志航率领四大队截住敌机，在空中相互绞缠，民众们纷纷驻足观看，其中有刚刚逃到杭州的大老刘和回到上海上学的黎波。黎波发现了飞机上的吴海文，兴奋的告诉姨妈如果吴海文能打下一架日本飞机自己就嫁给他。高志航率先击落了一架敌机，观战的市民在街上欢呼雀跃，高兴不已。

善次郎盯住高志航，两人开始在空中角逐，善次郎被击中，高志航紧追其后，被舰艇上的高射炮拦住，善次郎被迫降在航母上，他气愤的发誓一定要杀死高志航。日机被击落四架打伤两架，高志航带领的机群毫无损伤胜利返航，这次空战载入了史册，成为中国空军的里程碑。(剧情吧原创剧情，转载请注明出处!)