1948年5月18日，身为中共中央领导人之一的毛泽东在河北城南庄的临时住处遭敌机轰炸。这是国民党特务纪日辉报告给保密局局长毛人凤的结果。不久，纪日辉的同学彭来峰发现了毛泽东和中共中央在西柏坡。打入毛人凤身边的共产党员佟汗青请缨前去西柏坡刺杀毛泽东。毛人凤对佟汗青怀有疑虑，要佟汗青同意女儿佟长缨来保密局工作。佟汗青粉碎了彭来峰阴谋。彭来峰逃走。毛人凤对佟长缨谎称其父被共产党杀害，派贴身保镖孙力跟她去接她家人，却暗命纪日辉派人杀害了她母亲、弟弟。佟长缨看着惨死的至亲，发誓为亲人报仇，认毛人凤为义父。

中华人民共和国建立不久，党中央决定：毛泽东前往苏联访问。潜伏在北京的纪日辉派未婚妻韩雨萍从其姐姐韩雨莲笔记本获悉这一情况，电告毛人凤。但这个电报被中央情报部破译。已担任北京市公安局副局长的佟汗青受命破案。

毛人凤部署北京的纪日辉、吉林的江立鼎、刁衡义等人，相继确定9套刺杀方案。纪日辉手下黄连喜三套：利用手下特务在永定门火车站当库管员，欲在毛泽东到达月台时刺杀;若毛泽东从西直门火车站上车，就在永定门车站炸专列;还准备在近郊炸铁道;王尊骗取了彭来峰的诡计，要炸2号铁路桥，还想利用道岔制造专列颠覆事故。吉林方面：刁衡义孤注一掷炸14号铁道涵洞;江立鼎要炸铁道偷袭、由检修工将定时炸弹放上专列、由火车司机将定时炸弹带上新换的车头。毛人凤还想派佟长缨去北京执行任务，因故未能成行。

佟汗青与侦讯处处长韩雨莲部署人马，终于发现了纪日辉，但没想到，韩雨莲的妹妹韩雨萍会是纪日辉的未婚妻、同伙。佟汗青把毛泽东出发时间2月6日说成2月4日，借韩雨萍之口向纪日辉传达错误信息。

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特殊行动剧照。

经过北京、吉林两地公安人员努力，敌人九套方案实施五套均失败。北京的纪日辉发现被跟踪终止了黄连喜一伙行动，另一部下王尊及同伙被消灭;吉林的江立鼎整个特务组织被吉林省公安厅摧毁，仅有江立鼎带着副官萧琦等人漏网;刁衡义没敢动手。另有彭来峰在北京炸铁路桥失败后逃到老家长春，仍发誓要做当代“荆轲”。

毛人凤决定在毛泽东归途再行刺杀，命江立鼎前往内蒙古大兴安岭，拉拢土匪头子马荣生，组建“救国剿共独立旅”，在毛泽东专列通过兴安岭隧道实施爆炸。由于马荣生对江立鼎并不看重、信任，毛人凤取得福克斯帮助，用美机将佟长缨和孙力空投到吉林，先见刁衡义，然后去大兴安岭。