一亿七千五百万年前，三颗殒石由外层空间飞来，坠落于三个不同的地化身成不同的人物。每二亿年，太阳黑子便会爆发产生宇宙风暴，天界众神的力量便会减弱，而代表黑暗力量的天魔亦会出现。要打败天魔，唯一方法是要某年某月某时某刻某分某秒出世的人，由其中一颗殒石的化身护送他到西天取《三藏真经》;该石须在取经过程中找到其余二殒石的化身，再待天魔出现时，借真经力量，三石合一，才能战胜天魔，否则天地将回变成鸿蒙一片，返回混沌世界。群魔乱舞。

其中一颗殒石化成石猴孙悟空，吸取日月精华，天资聪敏，很快成为法力高强的仙猴。另一方面，李靖夫人殷氏怀孕三年多，终诞下三子哪咤。哪咤天生聪敏，兼赋异禀，但父子关系恶劣。为到东海求兵器，悟空大闹龙宫，取得稳住东海的法宝定海神针作为武器金刚捧，却引起了地震、海啸。东海龙王三子敖丙，奉父亲之命帮助收浪时巧遇哪咤，哪咤以为它兴风作浪，于是抽了敖丙的筋。东海龙王大怒上天庭向王皇大帝告状。李靖惊闻哪咤所为，要杀哪咤谢罪。殷夫人情急下自杀以死代罪。哪咤深恨父亲迫死母亲，削骨肉还父，魂魄被太乙真人所救，从此跟随太乙学法修道。

齐天大圣孙悟空剧照

悟空得到金刚棒后，举行“扬棍立威大会”遇上魔界第一美人白骨精。这时，天庭众神发现悟空本领高强，故以怀柔政策封为悟空为弼马温。悟空在天庭遇上天宫花园的万花之首紫兰仙子，原来紫兰仙子便是一亿年前落在花果山殒石上滋生的紫兰花。在天庭期间，悟空结识了哪咤，二人不打不相识，成为好友。悟空发现及不满自己身份低微，再次大闹天宫及蟠桃大会，如来出手，将悟空永远压在五指山下。哪咤欲救悟空不果，反被李靖困入玲珑塔。紫兰亦为悟空求情，反被罚面壁思过五百年。