导语：黄帝有神仙相助，重新整顿，率领熊、罴(音pí)、貔(音pí)、貅(音xiū)、貙(音chū)、虎六种野兽，以及应龙、凤凰等神兽蓄势待发欲与蚩尤决战。

黄帝击败炎帝后气势大盛，趁机攻击威胁最大的蚩尤。黄帝虽然兵力强盛，比蚩尤的军队不知道多多少，却始终是太过于自大。

蚩尤部落虽小，但是士兵各个骁勇善战，并且蚩尤的81个兄弟个个本领非凡，再加上山中猛兽和锋利的武器相助，与黄帝军队大战，却也不落于下风。

黄帝对蚩尤并不了解，认为蚩尤为南蛮，只懂蛮力。最终，黄帝决定与蚩尤一战。黄帝蚩尤大战中，黄帝却没有想到，蚩尤军队所带领的凶兽巨大、凶狠无比，并且有巫师作法，黄帝大败!不过幸运的是黄帝得到了神仙的帮助，成功的逃脱。

在上古年代，伏羲女娲与昊天曾定下契约，神仙不得下界残杀人类。昊天却贪得无厌，想要掌管人间。

昊天知晓蚩尤天不怕地不怕，肯定不会接受招揽，遂让九天玄女与黄帝协商，只要黄帝肯答应膜拜神族，受神族领导，就肯帮助黄帝。黄帝也提出条件，只要神仙能够帮助他统一黄河流域，便答应昊天。

为了对付蚩尤，昊天派一些神兽和巫师帮助黄帝，并且让神将铸造轩辕剑!铸剑之时，黄帝派人开采首山之铜。在轩辕剑铸成之时，天地动荡，发生巨大的爆炸，周围的生灵全部死伤殆尽，为了铸造轩辕剑，黄帝不知牺牲了多少族人。

黄帝有神仙相助，重新整顿，率领熊、罴(音pí)、貔(音pí)、貅(音xiū)、貙(音chū)、虎六种野兽，以及应龙、凤凰等神兽蓄势待发欲与蚩尤决战。

整顿好的黄帝再次与蚩尤大战与逐鹿!这场大战惊天骇地，神鬼莫测。黄帝带领的野兽和神兽与蚩尤驯服的凶兽战作一团，双方巫师互相施法。可是，黄帝却低估了蚩尤部队的战力，特别是蚩尤的81个兄弟。

蚩尤的81个兄弟其实并不全是人类，其中有鬼、兽、妖等，他们的神通让黄帝大感头疼。黄帝虽然得到神仙相助，但是蚩尤强悍无比，打的黄帝节节败退，九战九败!

蚩尤见黄帝败退，便让巫师作法，大雾弥漫了三天三夜，困住黄帝军队，让黄帝分不清东西南北，欲将黄帝困死在大雾之中。

黄帝身边人才济济，其中有一个部下叫做臣风。臣风习惯看星空，在北斗七星的启发下，发明了指南车。在指南车的指引下，黄帝带领的部队疲惫的走出浓雾。

黄帝蚩尤大战，黄帝处于弱势。昊天见黄帝节节败退，遂再次命战神九天玄女赠送黄帝绝世兵法--《黄石天书》。

得到《黄石天书》后，黄帝才开始慢慢的开始在战争中占据优势。九天玄女还帮助黄帝捕杀东海神兽夔牛，用夔牛的皮制成30面大鼓，雷兽之骨作鼓槌，“声闻五百里，以威天下”。鼓声震动天下，蚩尤军队闻此战鼓声音，军心动荡。

黄帝重新整顿对蚩尤展开反击，命令应龙喷水淹没蚩尤的城池。此时，蚩尤命风伯、雨师操纵大风、大雨，将应龙喷出来的水引导向黄帝所在的位置。应龙只会喷水，不会蓄水，导致黄帝再一次的打败。无奈之下，黄帝只得命人寻找自己的女儿旱魃寻求帮助。

黄帝之女本名为女魃，因为误食了毒草生命垂危，在机缘巧合之下，不仅复活了过来，还获得了奇异的能力。获得奇异能力后的女魃，无论走到哪里，哪里就会出现旱灾，因此被称之为旱魃。无奈下，黄帝将女魃逐出部落。

女魃记恨黄帝，自然不想帮忙。黄帝以女魃之母的性命威胁，女魃在无奈下才帮助黄帝。女魃一来，阻止风雨，天气突然晴霁，蚩尤军队惊诧万分，黄帝乘机指挥大军掩杀过去。

蚩尤带领着最后的部队与黄帝决一死战。奈何，黄帝得神仙相助，蚩尤巫师的法力尽数被破，并且黄帝战军数目远超蚩尤，蚩尤最终难逃一败。

黄帝蚩尤大战，黄帝手持轩辕剑，凭借着神器之威才勉强压制住蚩尤。蚩尤虽然勇猛，却无法抵挡黄帝手中的轩辕剑，最终血洒逐鹿山脉。蚩尤的鲜血染红了大地。

蚩尤被黄帝所杀，帝斩其首葬之，首级化为血枫林。后黄帝尊蚩尤为“兵主 ”,即战争之神。他勇猛的形象仍然让人畏惧，黄帝把他的形象画在军旗上，用来鼓励自己的军队勇敢作战，诸侯见蚩尤像不战而降。

黄帝胜利，尊天上神仙，民间的拜神就是从那个时候开始的。黄帝最终统一了黄河流域，但是却出现了各种瘟疫。此时，神农出现，解救了有熊部落。黄帝被神农不记仇恨的宽广所打动，为了纪念炎帝，黄帝将自己部落的后代称之为炎黄子孙。